这是一个风雨交加的晚上,绵羊小小在一间伸手不见五指的屋子里躲雨。紧接着,灰狼卡卡也躲了进来。
屋子里黑咕隆咚的,他们俩谁也没看清楚谁,不知不觉的就聊了起来……
在这一夜之间的谈话过后,他们俩竟成为了一对好朋友!还约定天亮时一起到山顶去野餐!
天亮了,当他们互相看到对方时,都惊呆了,小小(卡卡)看着卡卡(小小)僵持了许久。他们俩谁也没想到自己的好朋友竟然是自己的天敌(食物)!!!卡卡是一只善良的狼,当他自己看见小小时是很惊讶,可他却没有吃掉小小的半点想法……卡卡迎了上去,微笑地跟好朋友打招呼,小小也是一只勇敢的小绵羊,他从卡卡那微笑的面孔中能知道卡卡不会吃他,也就不觉得害怕了。
于是,他们便向山顶上出发了……
山很陡,也很险,有许多裂开的山缝。卡卡和小小每当走一步都要小心翼翼,可并不象想像中的那么简单,卡卡午餐的食物还是掉下了山谷。
到了山顶,卡卡已经很饿了,他看着小小津津有味的吃着食物,再看看小小,他的口水都快流出来了。小小回过头,让卡卡和他一起吃,可卡卡拒绝了,他这才明白过来,卡卡是狼,狼是不吃草的……
他们野餐回去后,都没有跟别人说自己交了一个特殊朋友。可他们的行为还是瞒不住别人——还是被知道了。狼群知道卡卡跟一只绵羊交了朋友后,就想利用卡卡来知道羊群在哪儿,可卡卡总是破坏他们的计划,还把狼群想抓绵羊们的事跟小小说了。狼群的领头非常生气,趁卡卡和小小在一起的时候把他们逼到一条水流湍急的瀑布下。卡卡和小小被逼得无可奈何,一气之下就一起跳进了河里……
不知过了多久,卡卡和小小都被河水冲到了离森林很远的地方——一块荒地。
卡卡和小小醒来过后,在这片荒地上已经又累又饿了。拖着疲倦的身体好不容易找到了一个山洞。卡卡已经饿到了极限,他看着小小,口水吞了又吞……小小也看出了卡卡的心思,提出了让卡卡吃掉自己的要求,卡卡不肯,他说什么也不愿意吃掉自己的好朋友。可他的肚子却骨碌骨碌的叫个不停,卡卡想尽办法的掩饰自己,他不想让小小知道自己很饿,他不想吃掉自己的好朋友,却就是掩饰不住。卡卡哭了,他打骂着自己,他痛恨着自己,他怨恨自己为什么是只恶毒的狼,却不是只善良的羊……
正在这时,天气原本很恶劣的,就在卡卡打骂自己的那一刻,天变了,变晴了:太阳从东方升起来了,小草从土里长出来了,彩虹从天边架起来了……